Du bilan patrimonial personnalisé à la stratégie d'investissement en architecture ouverte
Parmi une offre pléthorique d'investissements où le pire côtoie le meilleur, vous recherchez un interlocuteur indépendant des grands réseaux, libre de choisir des solutions d'investissement selon des critères qualitatifs, sans esprit partisan ni langue de bois.
Vous n'êtes pas intéressé par l'approche monomarque des conseillers bancaires, obligés de suivre une politique commerciale mettant en avant les produits maison presque exclusivement.
Vous fuyez tout autant l'approche monoproduit et commerciale des vendeurs de tontine ou d'immobilier défiscalisant surmargé, situé au milieu de nulle part.
À l'inverse de l'approche monomarque ou monoproduit des grands réseaux, Elite Asset Management s'engage à préserver une liberté d'action et de réflexion dans le choix des solutions d'investissement proposées à sa clientèle. Un conseil ne saurait être objectif ni éclairé, sans cette liberté. Notre cabinet a été fondé en 2001 pour cette raison.
L'indépendance et la transparence se renforcent mutuellement. Notre statut de Conseil en Investissements Financiers et de courtier d'assurances nous impose de présenter à chaque client le montant des commissions qui nous sont rétrocédées par nos fournisseurs. Nous élargissons cette transparence sur la rémunération à l'ensemble des solutions proposées. Cela permet à nos clients de s'assurer qu'il n'existe pas de conflits d'intérêt dans le conseil prodigué.
Les honoraires de conseil font l'objet d'un devis préalable. Ils nous permettent d'ouvrir à 360 degrés le champ de nos investigations pour répondre au plus près des préoccupations de nos clients.
Le risque nul n'existe pas, quel que soit l'investissement. Nous ne souhaitons pas faire miroiter des performances exagérément optimistes. Nous présentons les scénarios d'investissement intermédiaires et défavorables, pas uniquement ceux qui sont favorables.
Une approche patrimoniale globale et personnalisée requiert un ensemble de compétences dans des domaines aussi variés que la gestion de portefeuille en valeurs mobilières, l'optimisation fiscale, le private equity, la gestion et la création de valeur dans différentes classes d'actifs immobiliers (résidentiel, tertiaire, foncier constructible, de niche), les métaux précieux ou encore les œuvres d'art.
Afin d'apporter à nos clients un conseil pluridisciplinaire de haut niveau, nous avons tissé des liens avec un réseau d'experts indépendants tels que notamment des experts-comptables, des avocats et des notaires.
L'intuitu personae définit l'essence même de notre métier.
La transversalité de nos compétences nous permet d'accompagner chacun de nos clients dans la diversité de son environnement, de ses objectifs et de ses contraintes.
À l'avenant du médecin de famille réalisant un examen attentif de son patient avant d'établir son diagnostic, nous proposons de réaliser un bilan patrimonial personnalisé et gratuit avant de formaliser toute préconisation d'investissement.
D'abord, nous vous transmettons les clés de lecture fondamentales pour :
Ensuite, nous construisons une méthodologie répondant à vos besoins. Vous pourrez mieux identifier les pièges à éviter, les moteurs de performance et l'impact des frais.
En savoir plus sur les pièges à éviterAfin de répondre au mieux à votre besoin, nous proposons deux approches : l'une se focalise sur une ou plusieurs solutions d'investissement, tandis que l'autre analyse la globalité de votre situation patrimoniale.
Vous savez ce que vous cherchez. Découvrez nos cinq pôles d'expertise : private equity, optimisation fiscale, biens divers et actifs tangibles, immobilier. Chaque pôle est lui-même décliné en dispositifs spécifiques. Nous avons pris le parti de présenter une sélection de solutions qui soit le reflet de nos convictions plutôt qu'un catalogue exhaustif.
Découvrir nos expertisesVous souhaitez identifier les leviers pertinents pour optimiser votre situation, dans le cadre d'une approche patrimoniale globale. Trois profils sont présentés, parmi d'autres possibles : le chef d'entreprise cédant, le propriétaire bailleur, le sportif professionnel. Chaque profil est une lecture pluridisciplinaire d'une trajectoire d'investisseur — enjeux propres, leviers fiscaux, classes d'actifs, pièges à éviter, calendrier opérationnel.
Identifier votre profil patrimonialNotre cabinet exerce sous le statut de Conseil en Investissements Financiers, contrôlé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Nous sommes immatriculés au registre Orias et adhérents à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP). La charte déontologique CIF impose une obligation de conseil, la confidentialité des informations transmises, la transparence sur la rémunération ainsi qu'une formation continue régulière.
Profitez d'un bilan patrimonial personnalisé avec le dirigeant du cabinet, fort de plus de 30 ans d'expérience. Cet audit, gratuit et sans engagement, permet d'adapter les solutions proposées avec vos objectifs, votre profil d'investisseur et votre situation patrimoniale.
Optimiser la gestion de votre patrimoineTexte à jour au 20 juin 2026, sous réserve des évolutions législatives ultérieures.